据悉，华兴资本发布了覆盖平安好医生的研究报告，给予“买入”评级，目标价90.26港元。该行认为，平安好医生未来增长将主要由医疗服务及消费医疗驱动。

据华兴资本预计，平安好医生医疗服务和消费者医疗业务将于2021年下半年及2022年维持增长。其中，医疗服务方面，2021年上半年，会员产品收入约5亿元人民币，同比增长50%以上;消费医疗方面，随着新冠疫情在中国得到控制，线下消费者服务逐渐恢复，平安好医生通过加大与线下网络的合作，提供了如牙科检查、医疗美容等新服务。

另一方面，平安好医生正持续增强与平安集团的协同效应，并对企业客户服务进行升级。其中，通过多种渠道不断探索医疗服务与平安集团金融和保险服务等的协同效应，包括在平安寿险重疾险保单上增加“臻享RUN”系列服务，对“健康守护360”进行产品再升级，在平安健康险渠道推出E生保门诊包等。此外，平安好医生认为，企业客户尤其是大型国企、民营企业和跨国公司，有大量未满足需求的新兴渠道。

据2021上半年业绩报显示，报告期内，平安好医生医疗服务收入10.67亿元，同比增长50.60%，是平安好医生四大板块中增速第二快的业务。医疗服务收入主要来自臻享RUN、平安好医生私家医生等会员产品，以及伴随在线问诊服务产生的电子处方购药、药店网络的药品销售等业务。其中，“臻享RUN”系列产品是在平安寿险重疾险保单上增加的服务，保单用户在购买主力重疾产品后会享受到私家医生、私人教练、就诊陪护、术后护理、重疾专案管理等体系化健康增值服务。

平安好医生在财报中强调，公司与平安集团的合作关系是其探索医疗健康服务与金融、保险服务协同方向上最大的优势之一，服务好平安集团体系内超过2亿的金融客户并进行高效转化是其首要任务，这2亿的金融客户或许正是平安好医生医疗服务业务持续增长的重要助力。

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