证券代码:688678      证券简称:福立旺           公告编号:2023-054

      福立旺精密机电(中国)股份有限公司

         保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司


(相关资料图)

              联席主承销商:东吴证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

   福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”、“发行人”或

“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“福立转债”)

已获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1282 号)。中信证券

股份有限公司担任本次发行的保荐人(联席主承销商)

                       (以下简称“中信证券”或

“保荐人(联席主承销商)”),东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)担

任本次发行的联席主承销商(中信证券与东吴证券以下合称“联席主承销商”)。本

次发行的可转债简称为“福立转债”,债券代码为“118043”。

      类别           认购数量(手)          放弃认购数量(手)

      原股东                 555,568                   0

  网上社会公众投资者               141,593              2,839

   网下机构投资者                     0                    0

保荐人(联席主承销商)包

销数量(放弃认购总数量)

    发行数量合计                                   700,000

  本次发行的可转债规模为 70,000.00 万元,向发行人在股权登记日(2023 年 8

月 11 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称

“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部

分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)

交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 70,000.00 万元的部分由

保荐人(联席主承销商)余额包销。

一、    本次可转债原股东优先配售结果

     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 14 日(T 日)结束,配

售结果如下:

           类别              配售数量(手)                 配售金额(元)

        原股东                 555,568                555,568,000.00

二、    本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认

购缴款工作已于 2023 年 8 月 16 日(T+2 日)结束。联席主承销商根据上交所和中

国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统

计,结果如下:

                缴款认购数量       缴款认购金额           放弃认购数量      放弃认购金额

       类别

                  (手)          (元)              (手)        (元)

 网上社会公众投资者       141,593     141,593,000.00    2,839       2,839,000.00

三、    保荐人(联席主承销商)包销情况

     根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人(联席主承销

商)中信证券包销,包销数量为 2,839 手,包销金额为 2,839,000.00 元,包销比例

为 0.41%。

缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分

公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(联席主承销商)指定证券

账户。

四、     发行人及联席主承销商联系方式

     (一)发行人:福立旺精密机电(中国)股份有限公司

     法定代表人:许惠钧

     注册地址:江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号

     联系人:尤洞察

     电话:0512-82609999

     (二)保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

     法定代表人:张佑君

     注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

     联系人:股票资本市场部

     联系电话:0755-2383 5518、0755-2383 5519

     (三)联席主承销商:东吴证券股份有限公司

     法定代表人:范力

     注册地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

     联系人:资本市场部

     联系电话:0512-62936311、62936312

     特此公告。

                           发行人:福立旺精密机电(中国)股份有限公司

                          保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

                                    联席主承销商:东吴证券股份有限公司

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